Renée Fleming erforscht die kulturelle Vielfalt von St. Petersburg und die Rolle, die die Musik in der Geschichte dieser einzigartigen Stadt spielte. Zusammen mit Star-Bariton Dmitri Hvorostovsky bietet sie dem Hörer ein dreiteiliges Programm mit Opernausschnitten von Tschaikowski und Verdi und Liedern von Tschaikowski, Rachmaninov und Medtner. Das gesamte Repertoire wurde mit eine Sondergenehmigung in den wunderschönen Theatern des Winterpalastes, des Yusupov Palastes and des Palastes von Peterhof aufgenommen. Fleming moderiert den Film selbst und führt den Zuschauer durch das “Venedig des Ostens”.