Der Erzähler erlebt zusammen mit der Figur des Nussknacker einige Abenteuer. Zusammen rekapitulieren die beiden das Leben des Peter Iljitsch Tschaikowsky, reisen durch russische Landschaften und mit dem jungen Peter durch die Welt. Am Ende finden sie sich in der Geschichte des Nussknackers wieder, die einen phantastischen Höhepunkt liefert. Mit Witz, Spannung und großartigen Interpretationen der Werke Tschaikowskys wird die Romantik hier zum Leben erweckt.